أعلن الملك الشيطاني لوسيفيرو فجأة أنه سيتقاعد ، ويجب عليه اختيار خليفة. يجتمع كاديت ملك الشيطان واحدًا تلو الآخر ، ويذهبون إلى العالم البشري للمشاركة في مسابقة الخلافة. لكن فقط نسل الملك الشيطاني أوسامو ليس لديه أي مصلحة على الإطلاق في المسابقة. بالمقارنة مع مصير العالم ، فإن أوسامو مهتم أكثر بوظيفته بدوام جزئي في متجر صغير. ومع ذلك ، ليس لدى أوسامو خيار سوى البدء في جمع أفراد العائلة الذين يطلق عليهم "الطفل" ، والذين ولدوا من أرواح بشرية. لا يزال أوسامو مهتمًا فقط بوظيفته بدوام جزئي ، وهو على بعد خطوات قليلة من بقية أفراد الكاديت.
